¿Está AMD lista para desafiar el dominio de Nvidia en el mercado de chips de IA?
Según las primeras estimaciones, las soluciones de AMD son aproximadamente un 80% tan rápidas como las de Nvidia, lo que sugiere que AMD podría presentar un desafío significativo a Nvidia en el corto plazo. AMD está trabajando en chips de IA potentes para competir con Nvidia. El informe de ganancias del primer trimestre de Nvidia cambió por completo la percepción de Wall Street sobre la revolución de la IA generativa, ofreciendo una guía monstruosa que superó las expectativas de los analistas en más del 50%. Nvidia espera generar 11 mil millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre, superando las expectativas de la calle de 7.13 mil millones de dólares. Para el primer trimestre, la compañía reportó ventas de 7.19 mil millones de dólares, también más altas que los 6.52 mil millones de dólares esperados. Los analistas de Bernstein escribieron en una nota que nunca habían visto una guía como la que Nvidia acaba de presentar con una perspectiva para el segundo trimestre que fue, según todos los relatos, cosmológica y que aniquiló las expectativas. El director financiero de la compañía, Colette Kress, dijo que la demanda de chips de alta gama ha extendido la visibilidad del centro de datos durante algunos trimestres y que han adquirido un suministro sustancialmente mayor para la segunda mitad del año. El Tokenist comparó la situación con el «momento iPhone» de Nvidia. Dada la demanda sin precedentes de GPU de alta gama, las acciones de Nvidia superaron el umbral de capitalización de mercado de 1 billón de dólares, uniéndose a un club exclusivo de empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Saudi Aramco. Varias semanas después, el mercado de valores cotiza al alza, con las acciones expuestas a la IA liderando el repunte. Nvidia es un líder indiscutible del mercado en este momento, pero varios jugadores buscan cerrar la brecha. Según las primeras estimaciones, Nvidia tiene una cuota de mercado superior al 80% en este lucrativo mercado. Estas GPU extremadamente potentes, que solo Nvidia está construyendo en este momento, son posiblemente el producto tecnológico más buscado en el mundo en este momento. Según la primera evaluación independiente de terceros, los chips de alta gama de AMD son aproximadamente un 80% tan rápidos como los de Nvidia. Hanlin Tang, director de tecnología de MosaicML, una startup de IA detrás de la investigación, dijo que para la mayoría de las empresas de chips de aprendizaje automático, el software es el talón de Aquiles. Donde AMD lo ha hecho muy bien es en el lado del software. El equipo de ingenieros de MosaicML también espera que la brecha se cierre a medida que AMD continúe mejorando sus soluciones de software. La GPU de IA de alta gama de AMD se llama «MI250» y es un competidor de la A100 de Nvidia. Ambas compañías están trabajando en nuevos chips de IA: MI300x de AMD y H100 de Nvidia. Según MosaicML, este último ya se ha enviado a los primeros clientes y ha mostrado «gran promesa». Los chips H100 de Nvidia se venden por más de 40,000 dólares, mientras que el A100 se puede adquirir por unos 36,000 dólares. Por otro lado, el MI300x de AMD probablemente tendrá una capacidad de memoria y un ancho de banda de memoria significativamente mayores.

¿Qué otros competidores podrían desafiar el dominio de Nvidia en el mercado de chips de IA?
Si bien Intel y Marvell también se benefician de la demanda de chips de IA, es poco probable que faciliten un desafío significativo al dominio de Nvidia en el corto plazo. Algunas empresas de chips más pequeñas, como Marvell, también se han beneficiado de la sólida demanda de chips de IA de alta gama. Las acciones de la compañía se dispararon tras la llamada de ganancias más reciente, cuando la gerencia discutió la demanda de chips de alta gama, diciendo que espera que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad del año. En otros lugares, titanes tecnológicos como Amazon y Alphabet están desarrollando sus propios chips. Las acciones de AMD ganaron a principios de mayo tras un informe de que el fabricante de chips está trabajando estrechamente con Microsoft en el desarrollo de chips de IA de próxima generación. Microsoft es uno de los pocos titanes tecnológicos que no ha lanzado un chip de IA de propósito especial. Bloomberg News informó que el proyecto ‘Athena’ se centra en el desarrollo de chips de IA que se utilizarán para entrenar modelos y hacer inferencias sobre nuevos datos. Microsoft dijo que los potentes modelos de IA requieren «miles de GPU optimizadas para IA de Nvidia vinculadas en una red de alto rendimiento y baja latencia basada en las comunicaciones NVIDIA Quantum InfiniBand para la computación de alto rendimiento». La escala de la infraestructura de computación en la nube que OpenAI necesitaba para entrenar sus modelos no tenía precedentes: clústeres exponencialmente más grandes de GPU en red de lo que nadie en la industria había intentado construir. Intel también está desarrollando sus propios chips de IA. El gigante de chips caído reveló en marzo que planea enviar los primeros chips «Falcon Shores» a los clientes en 2025. En este momento, Intel esencialmente no tiene cuota de mercado. Jeff McVeigh, vicepresidente corporativo del grupo de supercomputación de Intel, dijo que si bien aspiran a tener la mejor CPU y la mejor GPU del mercado, era difícil decir que un proveedor en un momento dado iba a tener la mejor combinación de ambos. Si tiene ofertas discretas, eso le permite a nivel de plataforma elegir tanto entre la proporción como entre los proveedores.